SB1 Markets näkee Mekossa historiallisen suuren alennuksen ja nostaa suosituksen ostoon. Tavoitehinta nostetaan 95 kruunuun sen jälkeen, kun kaikki liiketoiminta-alueet osoittivat kannattavuutta toisella neljänneksellä.
Autohuoltoyhtiö Meko käy kauppaa noin 40 prosentin alennuksella verrattuna viimeisten kymmenen vuoden historialliseen keskiarvoon, vaikka riskiprofiili on parantunut merkittävästi. Näin toteaa SB1 Markets tuoreessa analyysissään, jossa pankki nostaa suosituksensa neutraalista ostoon ja korottaa tavoitehinnan 95 kruunuun 85 kruunusta.
"Kaikki liiketoiminta-alueet ovat nyt kannattavia, kustannusohjelmat etenevät suunnitelman mukaisesti ja tase lähestyy yhtiön tavoitetta", kirjoittaa SB1 Markets.
Pankki kuvailee Mekon toisen neljänneksen raporttia rakentavaksi ja nostaa esiin, että bruttokate nousi 42,9 prosenttiin 41,8 prosentista – korkeimmalle neljännesvuositasolle sitten vuoden 2024 kolmannen neljänneksen. Kaikki liiketoiminta-alueet raportoivat voittoa, ja Puola/Baltia sekä Suomi saavuttivat kannattavuuden suunniteltua aiemmin.
SB1 tiedostaa Ruotsin markkinoiden kovan hintakilpailun, mutta arvioi tärkeimpien tulosajureiden olevan yhtiökohtaisia. Mekon osake oli perjantaina kello 10.45 aikaan 0,5 prosenttia laskussa 75,85 kruunussa.
Korotettu suositus viestii vahvistuneesta luottamuksesta Mekon kykyyn tuottaa kannattavaa kasvua. Se, että kaikki liiketoiminta-alueet ovat nyt voitollisia, yhdistettynä osakkeen historiallisen suureen alennukseen, puhuu sen puolesta, että markkinasentimentti voi vahvistua. 95 kruunun tavoitehinta merkitsee hieman yli 25 prosentin nousuvaraa perjantain tasoilta, mikä kertoo selvästi myönteisestä näkemyksestä osakkeen potentiaaliin.
Perustuu raportointiin lähteistä:
|
Tarkastele liittyviä instrumentteja
Katso MarketMatessa instrumentteja, jotka liittyvät kohteeseen Meko.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
|
