Kaivosyhtiö Boliden hankkii Votorantimin 64,68 prosentin omistusosuuden sinkin ja hopean tuottaja Nexa Resourcesista kaupassa, jonka arvo on 1,3 miljardia dollaria.
Boliden on solminut lopullisen sopimuksen hankkiakseen Votorantimin 64,68 prosentin omistusosuuden sinkin ja hopean tuottaja Nexa Resourcesista. Votorantim saa 0,250 uutta liikkeeseen laskettua Bolidenin osaketta jokaista Nexan osaketta kohden, mikä vastaa 21,4 miljoonaa osaketta ja noin 7,0 prosenttia Bolidenista.
Implisiittinen kauppahinta on 1 310 miljoonaa dollaria, ja se arvottaa Nexan koko oman pääoman noin 2 025 miljoonaan dollariin. Boliden on varmistanut täysin taatun 2,0 miljardin dollarin siltarahoituksen. Kaupan jälkeen Boliden aikoo tehdä käteisostotarjouksen Nexan jäljellä olevasta 35,32 prosentista.
Nexalla on viisi polymetallista kaivosta ja kolme sulattoa Brasiliassa ja Perussa. Kaupan loppuunsaattamista odotetaan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä osakkeenomistajien ja viranomaisten hyväksyntöjen jälkeen.
Bolidenin osakkeen kannalta kauppa näyttää myönteiseltä. Transaktion odotetaan kasvattavan osakekohtaista tulosta yli 8 prosentilla, vahvistavan yhtiön asemaa johtavana sinkintuottajana ja laajentavan sen altistusta hopealle. Pro forma -perusteisesti nettovelkaantumisaste olisi ollut noin 33 prosenttia, ja osinkopolitiikka sekä taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.
Perustuu raportointiin lähteistä:
|
Tarkastele liittyviä instrumentteja
Katso MarketMatessa instrumentteja, jotka liittyvät kohteeseen Boliden.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
|
