Jefferies katsoo, että markkinoiden ennusteet Novo Nordiskin Wegovylle ovat liian matalat ja nostaa tavoitehintaa, mutta viittaa samalla useisiin riskeihin.
Jefferies nostaa Novo Nordiskin tavoitehinnan 285 Tanskan kruunuun aiemmasta 270 kruunusta ja toistaa suosituksensa pidä, EFN:n mukaan. Analyysitalo arvioi, että lihavuuslääke Wegovyn konsensusennuste on noin 15 prosenttia liian matala hinnoittelun ja reseptimäärien tarkastelun jälkeen.
Wegovyn kerrotaan saaneen vahvan alun Yhdysvaltain markkinoilla. Proactive Investors raportoi toukokuussa, että tablettiversion viikoittaiset reseptimäärät olivat ylittäneet 200 000 Yhdysvalloissa ja että pillerin ensimmäisen neljänneksen myynti oli 2,26 miljardia Tanskan kruunua, kun konsensus oli noin 1,1 miljardia. NewsCase kirjoitti samaan aikaan, että kokonaisreseptimäärät tammikuisen USA-lanseerauksen jälkeen olivat ylittäneet kaksi miljoonaa.
Jefferies näkee silti rajallisesti tilaa uusille ennustenostoille. Epävarmuustekijöihin kuuluvat vähitellen kasvavat Medicare-volyymit matalammalla hinnalla, geneerinen semaglutidi Kanadassa sekä koveneva kilpailu painonpudotuslääkkeissä. Kokonaisuutena uutinen on varovaisen positiivinen Novo Nordiskille, sillä Wegovyn kehitys vahvistaa tulonäkymiä, mutta hintavaikutukset ja kilpailu vaimentavat osakesentimenttiä.
Perustuu raportointiin lähteistä:
|
Tarkastele liittyviä instrumentteja
Katso MarketMatessa instrumentteja, jotka liittyvät kohteeseen Novo Nordisk.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
|
