Ortelius on päättänyt suunnatusta 30 miljoonan vakuusosakkeen annista Loft Structured Opportunities Fund I:lle 14. heinäkuuta julkistetun rahoitussopimuksen mukaisesti. Anti toteutetaan kiintiöarvoon eikä tuo yhtiölle uutta likviditeettiä.
Ortelius on päättänyt suunnatusta 30 miljoonan osakkeen annista Loft Structured Opportunities Fund I:lle. Anti on osa 14. heinäkuuta 2026 julkistettua rahoitussopimusta, joka sisältää enintään 20,8 miljoonan kruunun vaihtovelkakirjafasiliteetin.
Osakkeet ovat vakuusosakkeita, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön tulevat osaketoimitukset vaihtovelkakirjojen konvertoinnin ja merkintäoptioiden käytön yhteydessä. Loft Capital luovuttaa äänioikeuden valtakirjalla, mutta Ortelius ei aio käyttää sitä.
Merkintähinta vastaa kiintiöarvoa, noin 0,038 kruunua osakkeelta. Anti toteutetaan kuittaamalla yhtiön velvollisuus maksaa noin 1,1 miljoonan kruunun non-default premium -maksu, eikä se tuo yhtiölle uutta likviditeettiä. Annin jälkeen osakkeiden määrä nousee hieman yli 155 miljoonaan ja osakepääoma kasvaa hieman yli 1,1 miljoonalla kruunulla. Laimennus on aluksi noin 19,3 prosenttia. Jos osakkeita ei tarvita tulevien toimitusvelvoitteiden täyttämiseen, ne palautetaan.
Se, että anti toteutetaan kuittauksena eikä tuo uutta likviditeettiä, tarkoittaa, ettei yhtiön kassatilanne vahvistu lyhyellä aikavälillä. Samalla vakuusosakkeet ovat välttämätön osa rahoituspakettia, joka antaa Orteliukselle pääsyn enintään 20,8 miljoonan kruunun vaihtovelkakirjarahoitukseen kahden vuoden aikana. Alkuvaiheen laimennus on merkittävä, mutta suuri osa osakkeista voidaan palauttaa, jos niitä ei tarvita. Kokonaisuutena rahoitusratkaisu antaa yhtiölle kaivattua käyttöpääomaa, mutta tuo samalla nykyisille osakkeenomistajille laimennusriskin.
Perustuu raportointiin lähteistä:
|
Tarkastele liittyviä instrumentteja
Katso MarketMatessa instrumentteja, jotka liittyvät kohteeseen Ortelius.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
|
